公元一二一七年，成吉思汗十二年，成吉思汗五十五岁。
一月，成吉思汗一边率领十五万蒙古大军继续向南进发，一边命令木华黎、耶律阿海率领各部五万人马南下，与蒙古大军主力会师。
蒙古大军从大名府出发，五日后来到黄河北岸的封丘县。
封丘县是一座千年古城，历史可以追溯到五千年前的原始社会末期，华夏民族最古老的一支羌族就生活在这里。羌族祖先姜钜因辅助黄帝讨伐蚩尤，在涿鹿之战立下大功，而被黄帝委以重任。夏启建立夏朝后，姜钜的后人被封为诸侯，食邑于封丘。春秋时期，为卫国封地。战国初期，先属韩国，为兵家必争之地，后被秦国攻占。汉朝时期，属兖州陈留郡。唐朝时期，属河南道。北宋时期，属东京开封府。后被金国占领，属南京路开封府。
蒙古大军开到封丘县城时，封丘已成空城，城内守军和百姓都已南迁。成吉思汗将封丘县城做为大本营，然后命令二十多万军队全部驻扎于黄河北岸，与金国南京开封府隔河相望。
蒙古大军开到黄河北岸的消息传到开封府，朝野震动。当时仆散安贞已经带领三万余人马逃回开封府，完颜珣命令他们驻守于开封府以北的黄河岸边，又命令兵部赶紧新征士兵七万人，和仆散安贞带回的三万人马编为南京路军，全部到黄河岸边布防。
此时保卫南京开封府的武卫军全部编设完毕，总共十万人马，完颜珣任命完颜弼为武卫军都元帅，也率领武威军开到黄河南岸布防。同时下诏黄河南岸的各州府，由知府亲自率领预备军到黄河南岸布防。
完颜珣又敕令兵部连夜打造放弩车和抛石车等重型武器，运至黄河南岸，交由武卫军和南京路兵布防。
此时进攻金国的三十万宋军，因为粮食紧缺，也撤回长江南岸了。于是完颜珣也命令术虎高琪率领十万骑兵撤到黄河南岸布防。术虎高琪再无理由拒绝，只得率领女真骑兵开到黄河南岸布防。
二月，成吉思汗率领蒙古大军在黄河北岸购买、制造船支，为南渡黄河做准备。不到十日，蒙古大军已得各式船支千余艘，准备开始向长江南岸进攻。
而此时，金军在黄河北岸的兵力达到五十万，各种重型武器上千辆。
当乘坐船支渡江的蒙古大军行至黄河北岸半里处，金军使用重型武器攻击蒙古大军。蒙古大军水性较差，且征集的都是小船，无法抵挡金军重型武器的反击，只得撤退。成吉思汗大怒，命令全军次日凌晨继续发起进攻。
这样连续攻击数日，蒙古大军始终无法在黄河南岸登陆，此时天寒地冻，黄河部分水面开始结冰，行船困难，成吉思汗等人无计可施、一筹莫展。
正在这时，西夏皇帝夏神宗给成吉思汗发来国书，请求成吉思汗派骑兵增援。
原来西夏大军在嵬名令公的率领下，夺取了金国西部重镇胜州，但是金国西京留守完颜赛不马上率领三万人马赶了过去，而且人马越聚越多，把胜州团团围住，两军在胜州形成对峙之势。 夏神宗为打破这一局面，只得邀请成吉思汗派出骑兵解胜州之围。
于是成吉思汗命令三木合把阿秃儿，率领其所部一万人马，攻打金国西部地区。
成吉思汗对三木合把阿秃儿说，因为我们的进军重点是金国南京开封府，所以只让你的万人队策应西夏大军，记住你此行目的，不是攻城掠地，而是牵制完颜赛不所部人马，你不要恋战，从黄河的最窄处山西平阳府，通过陕西华州，直取陕西政治中心京兆府。