每当举办画展的前一天，青年画家萨拉丁总要喝个酩酊大醉，在他看来，满腔才华无人赏识，是这个世界最大的罪恶。
当早晨的太阳晒到他裸露的背上，他终于带着宿醉的倦意，从床上懒洋洋地起来，来到窗边伸了个懒腰。
一低头，便看到楼下停着几辆代表王室的黑雕车，为首的巨鸟似乎也发现了他，歪着头，那锐利的眼神仿佛提醒他小心行事。
萨拉丁心中一跳，他并没有邀请王室的贵族，这是怎么回事？
他套上黑袍，沾了点水匆匆抓了抓自己一头蓬松的卷发，戴上小圆帽，飞奔到了对面的小酒馆。
小酒馆里并不亮堂，空气中都是甜到发苦的酒精味。
墙上已挂上了他的作品，不同大小的约有十幅。
萨拉丁一进门便看到一对身着华服的青年男女，背对着他，正看着画作低声交谈着。
酒馆的老板给他递上一杯劣质酒，他喝了一大口定定神，然后尽量不去注意那对青年男女，开口说道：“各位朋友们，很高兴你们来到这里……”
他突然发现自己的满腹牢骚突然卡壳了，那机灵的劲头不知躲到了哪里，其他人正等着他说下去，甚至鼓起掌来，这让他越发慌张，将杯中之酒一饮而尽，然后手足无措地站在场中。
那个青年贵族说道：“也许你可以给我们介绍一下你的创作，哪来的灵感什么的？”
“当然，我正要那样做，”他好像得救一般，立刻来到他的画作前，滔滔不绝地介绍起来。
两个小时以后，那些艺术品掮客们终于来到作品前，开始估价。萨拉丁背对他们坐在吧台边，一杯接一杯地喝着。
而那位青年贵族却坐在了他身边的高脚凳上，对他展示了一幅画，树林，巨人与黑影。
那个青年贵族正是波伊，他对萨拉丁说道：“我想说这幅画作构图很精彩，巨人们似乎在进行某种神秘的仪式，是您亲眼所见吗？”
“当然了，那是去年六月的时候，我去阿米北部森林采风，遇到了一些巨人，他还是挺友好的，我给他们画像，他们给我提供食物，直到有一天早上，他们似乎在密谋什么事。当我像往常一样，吃下他们的食物之后，眼前的一切就开始旋转，天呐，我可从来没经历过这种事，我不知他们为何给我下毒，就想追出去问个明白，然后就看到了这一幕。”萨拉丁回想起当时的情景，脸上还带着恐惧。
波伊看着他的神情，感觉事情并没有那么简单，问道：“后来发生了什么？”
“那片黑影在吞噬巨人，它罩住哪个巨人，哪个巨人就化为一地血污消失，巨人们在森林中纷纷逃窜，却躲不过黑影的追杀，最后，为首的巨人割开自己的面颊，跪在森林中，那个黑影最终才停下来。”
之后，巨人就不断与人类发生摩擦，三个月后，发生了大规模的叛乱，并且扣押了前去谈判的摩凡。
一条时间线，在波伊心中明朗起来。